El marketing es una rama importante del negocio. Odoo está equipado con las herramientas de marketing más avanzadas. Marketing Automation es un módulo avanzado de Odoo diseñado para mejorar la eficiencia del marketing. El módulo está fuertemente vinculado con los otros módulos de marketing de Odoo. Todos los módulos de marketing trabajan juntos para formar un terreno de trabajo común para generar la máxima eficiencia en la gestión de marketing.
Este blog le dará una descripción completa del módulo de automatización de marketing de Odoo 15
Es fácil instalar o configurar este módulo en Odoo 15. El módulo le permite tener un entorno de trabajo avanzado para administrar y trabajar en los procedimientos de marketing fácilmente. La automatización de marketing es necesaria para nutrir y motivar a sus clientes potenciales para que se conviertan en clientes activos. El módulo inteligente le permite enviar la información correcta del programa promocional a la parte adecuada en el momento adecuado.
Configuración y uso
Vaya a su módulo de Automatización de marketing y haga clic en el botón Crear como se muestra a continuación para crear una nueva campaña de marketing para nutrir sus nuevos clientes potenciales.
Antes de crear el nuevo programa de campaña, es fundamental que acceda a la aplicación Odoo CRM para ver los procedimientos de los clientes potenciales y los clientes y ver la revisión de su equipo de ventas para enviar campañas de forma eficaz a los clientes potenciales adecuados.
Después de hacer clic en el botón crear, una página de configuración para que configure la campaña será en papel, como se muestra a continuación.
Puedes configurar toda la campaña desde aquí. Empiece por nombrar la campaña, asegúrese de que el nombre sea atractivo y permitirá que sus clientes potenciales vean más sobre la campaña. La siguiente parte es elegir Target. Para elegir el objetivo de las opciones desplegables, seleccione el objetivo para aplicarlo. Si desea orientar sus clientes potenciales u oportunidades, selecciónelos de la lista como se muestra a continuación.
Como el módulo está altamente integrado con el módulo CRM de Odoo, la plataforma reconocerá automáticamente los clientes potenciales y los organizará en consecuencia. La campaña se enviará a los clientes potenciales específicos después de configurar la opción Objetivos. Tenga en cuenta que hay muchas opciones en Target a las que puede elegir enviar la campaña. Elija según la naturaleza de su campaña para continuar con el proceso. Después de esto, puede agregar un filtro para los clientes potenciales que desea agregar al programa. Haga clic en la opción Agregar filtro y agregue una opción de filtrado de las opciones desplegables como se muestra a continuación.
Haga clic en la opción de filtrado que desee. Puede buscar la opción de filtrado utilizando la barra de búsqueda. Busque el filtro y aplíquelo y luego haga clic en la clave Agregar nueva actividad como se muestra a continuación para continuar.
La clave le permitirá agregar una nueva actividad, de acuerdo con su estrategia de marketing basada en los datos recopilados del módulo CRM sobre los nuevos Leads. La tecla Agregar nueva actividad lo llevará a la sección de configuración para configurar la actividad como se muestra a continuación.
Ingrese el nombre de la actividad y seleccione el tipo de actividad. Hay tres tipos de actividades que incluyen correo electrónico, acción del servidor y SMS. La opción de plantilla cambiará según el tipo de actividad que hayas elegido. Si ha elegido Correo electrónico, será la plantilla de correo, la acción del servidor y la plantilla de SMS. En aras de la explicación, continuemos con la plantilla de correo electrónico como se muestra a continuación.
Crea correos electrónicos con plantillas de Odoo
Haga clic en la opción Plantilla de correo y haga clic en la opción Crear y editar como se resalta a continuación.
Una nueva página de configuración para crear una nueva plantilla como se muestra a continuación.
Aquí, en la imagen que se muestra arriba, la sección resaltada muestra las plantillas que puede usar para crear y diseñar sus correos electrónicos. Déle al Asunto seleccionar un cuerpo de las plantillas dadas para usarlo. Haga clic en la plantilla para configurar y usar como se muestra a continuación.
Puede configurar el cuerpo del correo con respecto a la plantilla elegida. También puede notar que ha aparecido una nueva sección en la pantalla hacia la derecha como se muestra a continuación.
La sección está llena de opciones de configuración avanzadas para crear el cuerpo del correo que imaginó. La sección está llena de Bloques, una función exclusiva de Odoo que puede arrastrar al cuerpo del correo para aplicarla al correo. Los bloques contienen funciones y características que van desde el logotipo hasta el contenido de marketing y otras opciones complejas a las que sus clientes potenciales pueden acceder directamente desde un solo correo.
Bloques
– Estructura: los bloques de estructura se concentran en proporcionar la estructura básica del sitio web. Puede considerarlos como bloques de construcción básicos con funciones para agregar la información básica relevante. Las secciones incluyen
1. Banner: el bloque de banner le permitirá agregar un banner a su sitio web. Un banner es una forma de publicidad en el sitio web. Puede utilizar este bloque para incluir información adicional sobre el contenido destacado.
2. Portada: el bloque de portada le permite incluir títulos pegadizos y subtítulos relacionados con el título. Utilice este bloque para atraer la atención del cliente.
3. Texto-Imagen e Imagen- Texto: Este bloque le permite agregar una imagen y texto. Puede utilizar este bloque para escribir sobre productos y servicios y agregar una imagen en relación con el contenido escrito.
4. Encabezado: el bloque de encabezado básicamente le permite dar la inclinación de su sitio.
5. Texto: este bloque le permite agregar contenido de texto. Puede escribir sobre productos o cualquier cosa en este bloque.
6. Números: puede utilizar el reloj de números para mostrar productos en números o contenidos en números.
7. Imagen: el bloque de imagen le permitirá agregar una imagen junto con subtítulos y titulares pegadizos en las imágenes.
8. Columnas: El bloque de columnas le permitirá agregar tres características. Puede utilizar estos bloques para agregar tres funciones principales a sus productos o servicios.
9 cajas grandes: puede usar estos bloques para resaltar contenidos o productos importantes en dos columnas de tamaño principal.
10. Funciones: Con el bloque de funciones puede agregar tres funciones importantes a cualquier cosa.
11. Albañilería: Con este bloque, puedes tener una imagen y cuatro secciones para agregar el contenido.
12. Galería de imágenes: con este bloque, puede agregar varias imágenes como una galería para que los usuarios la vean.
13. Muro de imágenes: utilice este bloque para mostrar un conjunto de imágenes en el sitio web juntas.
14. Carrusel: puede utilizar este bloque para presentar contenido en su sitio web en un formato de diapositiva.
15. Lista de medios: con este bloque, puede agregar títulos de medios o de eventos.
16. Exhibición: puede usar este bloque para exhibir productos y características de productos.
17. Parallax: Este bloque te permite hacer que los contenidos del sitio web se muevan a diferentes velocidades cuando el usuario se desplaza hacia abajo o hacia arriba.
Funciones: El conjunto de bloques de ‘Funciones’ le permitirá agregar funciones adicionales a su sitio web para que sus visitantes puedan ver mejor los productos o los contenidos de su sitio web fácilmente. Los bloques de esta sección se enumeran a continuación.
1. Comparaciones: El bloque de comparaciones le permitirá agregar productos o servicios de naturaleza similar o planes para que los visitantes los comparen y elijan.
2. Equipo: agradece a tus equipos con este bloque. Puede agregar las Personas que son responsables de nuevos productos o la empresa.
3. Referencias: este bloque le permitirá agregar referencias.
4. Llamada a la acción: El bloque de llamada a la acción viene con un botón Llamar ahora que los visitantes pueden usar para contactar a su empresa.
5. Acordeón: puede utilizar este bloque para incluir los Términos de servicio junto con los enlaces de otros sitios web y el uso de cookies.
6. Cuadrícula de funciones: esta función le permite enumerar funciones. Se le darán dos secciones y puede escribir los lemas y también cambiar los íconos para enumerar las características.
7. Tabla de contenido: Como sugiere el nombre del Bloque, puede agregar una tabla de continentes para sus productos o servicios y las características que lo respaldan.
8. Lista de precios: este bloque le permite agregar productos y su lista de precios.
9. Artículos: este bloque se utiliza para mostrar sus productos y artículos junto con sus características y funciones.
10. Pestañas: puede usar esto para agregar una o dos oraciones sobre su producto y servicios junto con la información de contacto.
11. Cronograma: puede utilizar esta función para mostrar cronogramas de importantes próximos eventos de marketing o lanzamientos de productos.
12. Pasos: Este bloque le permite mostrar Pasos para comprar su producto o servicio o cualquier otra función que requiera ser representada en un formato paso a paso.
13. Cotizaciones: este bloque le permite agregar cotizaciones. Puede agregar las citas del CEO o las citas como las ideas centrales en las que se basa su empresa o en las que cree.
Contenido dinámico: este conjunto de bloques le permitirá agregar contenido que posea una naturaleza dinámica al sitio web.
1. Formulario: El bloque de formularios le permite recopilar datos importantes sobre los visitantes, incluidos los datos de contacto, que pueden ingresar directamente mediante los formularios.
2. Mapa: este bloque mostrará las ubicaciones de su negocio.
3. Productos: este bloque le permite mostrar productos en un formato de diapositiva que los visitantes pueden navegar para elegir.
4. Buscar: este bloque le permitirá agregar una barra de búsqueda al sitio web para que los visitantes busquen productos o servicios.
5. Publicaciones de blog: este bloque le permitirá agregar publicaciones de blog directamente al sitio web para que los visitantes las elijan y las lean.
6. Eventos: El bloque de eventos le permitirá brindar información sobre los próximos eventos importantes.
7. Bloque del boletín: El bloque del boletín se puede demandar para recopilar los identificadores de correo electrónico de los visitantes para informarles sobre las noticias de los nuevos productos y otra información de marketing.
8. Ventana emergente del boletín: este bloque actuará como una ventana emergente para recopilar los correos electrónicos de los usuarios para enviarles noticias sobre nuevos respiraderos.
9. Ventana emergente: este bloque actuará como una ventana emergente aleatoria con información importante sobre ofertas u otros detalles.
10. Facebook: este bloque le permitirá mostrar su enlace de Facebook que los usuarios pueden usar para ir directamente a su página de Facebook.
11. Cuenta regresiva: este bloque le permitirá configurar un reloj de cuenta regresiva en el sitio web para un nuevo evento o lanzamiento de un producto o algo por el estilo.
12. Grupo de discusión: esto le permite mostrar una sección de discusión en su sitio web.
13. Desplazador de Twitter: puede utilizar esta función para proporcionar una función en vivo para Twitter en el sitio web para que el usuario la vea.
14. Donación: el botón de donación le permitirá establecer una clave de donación para que sus visitantes donen a sus nuevas iniciativas o organizaciones benéficas.
Contenido interno: los bloques de contenido interno, como su nombre indica, se concentran en el contenido interno. Los bloques de esta sección se enumeran a continuación.
1. Separador: El bloque separador actuará como una línea básica que le permitirá evitar el desorden de contenido en el sitio web.
2. Alerta: el bloque de alerta se puede utilizar para agregar alertas al sitio web. Tenga en cuenta que no debe escribir sobre los productos o servicios en el bloque de alerta, sino corregir las soluciones.
3. Calificación: el bloque de calificación le permite establecer calificaciones para productos, contenido o servicios.
4. Tarjeta: un bloque de tarjetas ascitis como un cuadro de contenido flexible que puede utilizar para escribir en el contenido. Los bloques tienen encabezados y pies de página necesarios para elaborar el contenido.
5. Compartir y buscar bloques. El bloque de acciones mostrará todas las redes sociales populares y otras plataformas para que los visitantes compartan su dirección web. Y el bloque de búsqueda le permitirá habilitar una barra de búsqueda en el sitio web para que los clientes o visitantes busquen contenido o productos.
6. Resaltado de texto: este bloque le permitirá agregar texto que debe resaltarse para llamar la atención de los visitantes. Puede dar un texto resaltado y un subtexto en relación con eso.
7. Gráfico: Este bloque le permitirá agregar gráficos al sitio web en relación con las ventas de productos o cualquier cosa que aumente los valores de sus productos.
8. Barra de progreso: puede incluir una barra de progreso en la producción o eventos con este bloque.
Para aplicar cualquiera de los bloques al cuerpo de su correo, simplemente arrastre el bloque desde la sección Bloques al cuerpo del correo. Después de eso, se le proporcionarán funciones de estilo avanzadas para configurar el contenido de los bloques con respecto a la naturaleza del correo que está enviando, como se muestra a continuación.
Puede utilizar la función de estilo para configurar el bloque seleccionado. Hay múltiples opciones y configuraciones bajo la función que puede usar simplemente haciendo clic en ellas. Tenga en cuenta que puede usar las opciones de la sección de estilo para personalizar los bloques tanto como desee con respecto al tema de sus empresas o productos que ayudarán a sus clientes potenciales a obtener una conexión instantánea con el negocio. El siguiente paso es seleccionar una plantilla que te permitirá elegir los elementos de otra plantilla a tu plantilla elegida, la cual es opcional y se puede aplicar si tu correo lo exige.
Después de crear el cuerpo del correo, puede aprovechar más opciones en el correo electrónico desde la pestaña Opciones como se indica en la imagen que se muestra a continuación.
La pestaña de opciones lo llevará a una sección de configuración que puede usar de manera efectiva para configurar sus correos aún más, como se muestra a continuación.
Puede utilizar estas secciones para adjuntar un archivo a su correo y responder a las opciones. Puede configurar la dirección de correo de respuesta para los seguidores del destinatario o el correo electrónico especificado. Para el correo electrónico especificado, puede ingresar la dirección de correo electrónico como dirección de respuesta. Después de las configuraciones, haga clic en el botón Guardar para guardar el correo electrónico.
Crea y envía campañas
Después de las configuraciones iniciales en las plantillas de correo, puede continuar configurando la Campaña. Tenga en cuenta que la plantilla de correo electrónico recién creada estará disponible para agregar en la sección de campaña en la sección Plantillas de correo electrónico. Después de seleccionar, puede configurar la opción Disparador. La opción de activación se resalta a continuación en la imagen que se muestra a continuación.
La opción de activación le permite a YouTube establecer una activación para su campaña de correo electrónico recién creada. Hay varias opciones en la opción Disparador que puede configurar. También puede establecer cuándo se debe activar el disparador y hay múltiples opciones para que usted establezca como se resalta en la imagen que se muestra arriba. También puede configurar el tiempo para que se active el disparador. Es decir, si un cliente potencial hace clic en el correo promocional que le ha enviado, puede configurar el sistema de correo automático para que se active automáticamente después de una hora de apertura o un día y así sucesivamente. Se recomienda que sea amable con los clientes potenciales y no los inunde con correos electrónicos que crearán un impacto negativo sobre su negocio o productos.
Después de configurar el disparador, puede definir la Duración de vencimiento activándolo como se muestra antes
La opción Caducidad le permitirá establecer actividades promocionales con límite de tiempo y, después de la fecha de caducidad, todas las actividades promocionales se detendrán instantáneamente. Después de esto, puede configurar el dominio para filtrar sus clientes potenciales de manera aún más eficiente. Esto también le permite revisar la naturaleza de la compra anterior o la naturaleza del consumidor de los clientes potenciales para enviarlos con correos electrónicos promocionales en consecuencia. Esta es una forma eficaz de atraer a los clientes potenciales específicos a su negocio.
Haga clic en el espacio junto a Aplicar filtro en la sección Dominio para ver las opciones que se muestran arriba. Elija entre las opciones para reducir sus clientes potenciales según las opciones seleccionadas. En las secciones de Filtro aplicado, mostrará el filtro que ha aplicado. Después de la configuración, haga clic en el botón Guardar para guardar todo el procedimiento.
La campaña guardada estará disponible en la sección Campaña como se muestra a continuación.
Haga clic en la campaña recién creada y se abrirá para que pueda verla y editarla como se muestra a continuación.
Puede ver el flujo de trabajo representado debajo de la página. Puede tener una configuración avanzada en esto haciendo clic en el botón Editar de la misma página y las opciones de edición estarán disponibles para usted.
Puede realizar configuraciones en su formulario de campaña aquí. En las secciones Flujo de trabajo, tiene las opciones para agregar una nueva actividad y en la actividad actual puede ver una opción llamada Agregar actividad secundaria como se muestra a continuación.
Al hacer clic en él, obtendrá un nuevo conjunto de opciones como se muestra arriba. Todas estas opciones constituyen campañas y gestión avanzada de correo. Es necesario comprender estas opciones para configurar y utilizar las funciones de manera eficiente. Todas las funciones se concentran en las actividades de sus clientes potenciales en los correos electrónicos o mensajes que les ha enviado.
Puede considerar esto como una sección de comando para la gestión de actividades. Esta sección le permite realizar un seguimiento de las actividades de sus clientes potenciales en la información de la campaña que ha enviado. Y para cada actividad posible, hay opciones posibles, como Agregar otra actividad, Abierto, No abierto, Respondido, No respondido, Cliqueado, No cliqueado y Rebotado. Cada uno representa las posibles actividades por las que pasó su correo con los clientes potenciales. Puede configurar el sistema de mailing automatizado sobre cómo comportarse en cada una de las actividades. Desde las opciones, haga clic en el que desea configurar y se le dará una página de configuración como se muestra similar a la página de creación de la actividad.
Tendrá todas las opciones de configuración mencionadas en la actividad crear una sección. Configure el correo y tenga en cuenta que el correo se les enviará con respecto a la actividad que ha realizado el lead. Ingrese el nombre de la promoción y luego seleccione el tipo de actividad. La opción de activación también está disponible aquí. Como se mencionó anteriormente, seleccione el tiempo de activación y qué causa la activación. Puede ver el nombre de la actividad que ha seleccionado. Establezca la Duración del vencimiento y proceda a la sección Dominio para configurarlo. De manera similar a lo que ha hecho anteriormente, también puede reducir los clientes potenciales debajo de esto. Tenga en cuenta que reducir sus clientes potenciales al máximo le permite tener una mejor visión de ellos y le ayudará a enviarles el programa promocional individualmente de manera más eficaz. Después de aplicar,
Después de guardar la actividad, se mostrará debajo de la actividad ya creada como se muestra a continuación.
La marca de flecha arriba apunta a la actividad recién creada. Ambas actividades se concentran en los clientes potenciales y para crear una actividad para su base de datos, haga clic en la pestaña Agregar nueva actividad infantil y seleccione entre las opciones. Esto es para configurar una nueva actividad en su base de datos. La pestaña de configuración habitual se mostrará como se muestra a continuación.
Desde la pestaña de configuración, haga clic en el botón Acciones del servidor para considerar la actividad recién creada como una acción del servidor y no se enviará a los clientes potenciales ni a los clientes. Complete el resto de la información con respecto a sus negocios o políticas de empresas sobre marketing como se muestra a continuación.
Después de dar el nombre de la nueva actividad, seleccione el tipo de actividad como Acción del servidor, ya que la actividad es interna y no está destinada a los clientes. Debajo del servidor, haga clic en la sección de acción para crear una nueva acción de servidor. Se abrirá una nueva página de configuración como se muestra a continuación para configurar el servidor.
Configure aquí todo el formulario de acción del servidor. Para las secciones de configuración, indique el nombre de la acción del servidor. Desde la opción Acción por hacer, seleccione la naturaleza de la acción en la lista desplegable y proceda a Datos para escribir. Debajo del campo, haga clic en la opción Agregar una línea para agregar un campo al segmento como se muestra a continuación.
Haga clic en el campo para agregar de las opciones desplegables como se muestra arriba. Los campos se pueden usar para definir el propósito de la acción del servidor recién creada, por ejemplo, si la acción del servidor es para un cambio de etapa, seleccione el cambio de etapa en las opciones desplegables. Ingrese el tipo de evaluación de las opciones desplegables y establezca el registro con respecto al propósito de la acción del servidor. Si el propósito es un cambio de etapa, puede dar la opción, Referencia bajo Evaluación y Bajo registro, seleccione la opción calificada para aplicarla al campo. Después de la configuración, haga clic en el botón Guardar para aplicar las configuraciones.
Puede configurar el Dominio nuevamente si lo desea, pero en este punto, es completamente opcional y como las acciones internas del servidor requieren menos delimitación, no es necesario usar el filtro aquí. Después de las configuraciones, haga clic en el botón Guardar y cerrar para guardar todo el proceso.
Después de las configuraciones, puede realizar la actividad como una prueba para revisar la actividad recién creada haciendo clic en el botón Iniciar una prueba como se muestra a continuación.
Haga clic en él para ejecutar la campaña como prueba antes de lanzarla a los clientes. Después de hacer clic en el botón Iniciar prueba, se le dará una página de confirmación con la actividad para seleccionar el cliente y ejecutar la prueba como se muestra a continuación.
Haga clic en el botón Ejecutar como se muestra arriba. Poco después de esto, se enviará un correo electrónico al cliente, el cual puede confirmar el formulario aquí, ya que se mostrará un correo electrónico abierto aquí.
El botón abierto se iluminará para mostrar que el cliente ha abierto el correo. Tenga en cuenta que todos estos procedimientos se llevan a cabo con respecto a las reglas que ha establecido en las configuraciones. El siguiente paso se abrirá automáticamente para que lo ejecute como se muestra a continuación.
Después de que se abra el correo de envío, la opción cambiará como se muestra a continuación.
Puede notar que cuando el cliente hace clic en el correo y la opción ha cambiado de Sin hacer clic todavía a la fecha y hora de aceptación del correo del cliente. Haga clic en el botón Ejecutar nuevamente para finalizar el proceso. Puedes continuar con el proceso con respecto a la cantidad de actividades que hayas creado en el apartado de actividades. Después de los procedimientos, puede ver las actualizaciones desde el panel del módulo de Automatización de marketing en la campaña recién creada. Puede tener una revisión detallada y completa de la gestión de clientes potenciales desde el módulo CRM y puede ver sus clientes potenciales y comunicarse eficazmente con ellos utilizando el módulo CRM para preservar un vínculo sólido con el cliente potencial para convertirlos en clientes.
