El módulo de gestión de seguros con Odoo desarrollado le ofrece funciones potentes que las compañías de seguros o la agencia de seguros necesitaban. Esta solución para la gestión de seguros se ha desarrollado en la última versión de Odoo para garantizar que se puedan usar otras funciones de ERP según los requisitos. Además de manejar clientes, pólizas, tiempo de pólizas, fecha de vencimiento, detalles de la compañía, también puede usar múltiples módulos de odoo, como recursos humanos, contabilidad, gestión de servicios, CRM, etc.
A continuación se muestra la lista de funciones que obtiene de nuestro módulo de gestión de seguros en Odoo
- Descripción general del módulo de gestión de seguros desde la vista de menú.
- Detalles de la sucursal de seguros
- Detalles de los esquemas de pólizas.
- Detalles del agente.
- Detalles del cliente.
- Detalles del registro de pólizas.
- Imprimir informes
- Detalles de la factura.
- Generación automática de facturas y envío de correos electrónicos con archivos adjuntos a las facturas.
- Registros.
- Detalles de la factura.
- Enviar correo electrónico de pago vencido.
Descripción general del módulo de gestión de seguros desde la vista de menú:
Después de la instalación, encontrará el menú de la siguiente manera:
Gestión de seguros -> Póliza -> Cotización de póliza (donde puede preparar una cotización para una póliza en particular para su cliente)
Gestión de seguros -> Póliza -> Detalles del cliente (Toda la información sobre el cliente) Gestión de seguros -> Configuración -> Compañía de seguros (Esto no es más que la compañía que ofrece el seguro)
Adición de Compañía de Seguros o Sucursal:
El menú de la compañía de seguros, que es parte de la configuración, puede agregar el nombre de la compañía de seguros desde donde está asignando el seguro. Aquí está la vista de agregar el registro de sucursal o agregar la compañía de seguros.
Adición de la vista de formulario de sucursal Menú de registro de sucursales, que forma parte de la configuración, puede agregar la sucursal o sub-sucursal de su empresa.
Configuraciones de moneda.
Lista de todas las compañías y detalles: como agente o compañía de seguros, puede ver toda la lista de compañías de seguros con las que está vinculado, también puede ver detalles como la dirección, los números de contacto, etc. . . Esta parte le ayuda a comprender rápidamente la lista de qué compañías puede ofrecer los planes de seguro a su cliente.
Agregar tipo de póliza: – Como compañía de seguros, vendimos diferentes tipos de pólizas, como seguro personal, seguro de salud, etc.
Un ejemplo de cómo agregar el tipo de política y los detalles.
Lista de todas las políticas.
Agregar esquemas de pólizas: en el formulario de esquemas de pólizas, podemos configurar la estructura de la póliza de seguro. En el formulario de esquemas, agregamos los detalles de los esquemas, como el nombre de la póliza, el tipo, la duración mínima, la duración máxima, el monto mínimo, el monto máximo, etc.
A continuación se muestra el formulario para agregar esquemas
1. Nombre del producto
2. Tipo de póliza
3. Código de Política
4. Duración mínima de la póliza
5. Duración máxima por la que se puede contratar la póliza
6. Importe mínimo
7. Importe máximo al que se puede contratar la póliza
8.Impuestos en caso de existir
9. Tasa de interés
10. Adición de Agente
11. Guarde el esquema.
Lista de todos los esquemas agregados:
Detalles del agente:
Detalles del agente es otro menú que le ofrece crear un nuevo agente y completar los detalles del agente.
Vista de formulario de agente
Lista de todos sus agentes
Detalles del cliente :
Detalles del cliente es otro menú que le ofrece crear un nuevo cliente, los detalles de sus pólizas, el número de póliza, las fechas de vencimiento, etc. .
Formulario de cliente: como puede ver, tenemos diferentes campos disponibles aquí en el formulario de cliente donde puede ingresar detalles como dirección, número de teléfono, etiquetas, contactos múltiples, notas, detalles de póliza, etc. .
El número de campos se puede agregar según los requisitos.
Ver la política del cliente en la pestaña Detalles de la política:
En la pestaña de detalles de la póliza, puede identificar fácilmente la cantidad de pólizas tomadas por el cliente con detalles como el número de póliza, el nombre de la aseguradora, la fecha de finalización, la fecha de renovación, etc. . .Lo mejor de esta pestaña es que un solo cliente puede tomar diferentes pólizas de una compañía o de diferentes compañías de seguros que se pueden averiguar fácilmente
Lista de todos sus clientes en una sola vista.
Puede enviar correos electrónicos directamente desde la función de registro de políticas.
Ponga la Póliza en etapa finalizada directamente para obtener las cómodas cuotas mensuales con fechas de vencimiento.
Aquí hay un ejemplo de cómo obtener el número de póliza y las cuotas mensuales de Easy, incluidas las facturas adjuntas.
Hasta el número final de EMI con fechas de vencimiento cantidad de EMI.
Correos electrónicos automatizados – Ejecutar programador – Todos los días ejecuta automáticamente el programador y genera una factura EMI de política y envía un correo electrónico al cliente con la factura adjunta.
Cotización de póliza:
Para preparar una cotización de póliza de seguro para su cliente, simplemente puede ingresar todos los detalles, también puede configurar el método de pago como mensual, trimestral, etc. .
Después de todos los detalles, puede guardar la política directamente o, para confirmar, puede enviar la cotización por correo electrónico directamente.
Envíe un correo electrónico al cliente y vea todos los botones de facturas, así como el informe de impresión. Al hacer clic en el botón de confirmación, se generará la línea de detalle de la póliza en función del número de duración y el monto.
Detalles de la factura:
Al hacer clic en el botón Ver todas las facturas, navegamos al formulario de factura donde ya se crearon todas las facturas de cotización de pólizas.
