El módulo de gestión de seguros con Odoo desarrollado le ofrece potentes funciones que las compañías de seguros o la agencia de seguros necesitaban. Esta solución para la gestión de seguros se ha desarrollado en la última versión de Odoo para garantizar que se puedan utilizar otras funciones de ERP según los requisitos. Además de manejar clientes, políticas, tiempo de las políticas, fecha de vencimiento, detalles de la empresa, también puede utilizar múltiples módulos de odoo, como recursos humanos, contabilidad, gestión de servicios, CRM, etc.
Capturas de pantalla
Gestión de Seguros -> Póliza -> Detalles del Cliente (Toda la información sobre el cliente) Gestión de Seguros -> Configuración -> Compañía de Seguros (Esto no es más que la empresa que ofrece el Seguro)
Menú de la compañía de seguros, que es parte de la configuración, puede agregar el nombre de la compañía de seguros desde donde está asignando el seguro. Aquí está la vista para sumar el registro de sucursales o agregar la compañía de seguros.
Al agregar el menú Registro de sucursales de la vista del formulario de sucursal, que es parte de la configuración, puede agregar la sucursal o subsucursal de su empresa.
Agregar tipo de póliza: – Como compañía de seguros, vendimos diferentes tipos de pólizas, como seguro personal, seguro médico, etc.
Un ejemplo de cómo agregar detalles y tipos de política.
Lista de todas las políticas.
Agregar esquemas de póliza: en el formulario de esquemas de póliza podemos configurar la estructura de la póliza de seguro. En el formulario de esquemas agregamos detalles de los esquemas como nombre de la póliza, tipo, duración mínima, duración máxima, monto mínimo, monto máximo, etc.
A continuación se muestra el formulario para agregar esquemas.
Lista de todos los esquemas agregados:
Detalles del agente es otro menú que le ofrece crear un nuevo agente y completar los detalles del agente.
Vista de formulario de agente
Detalles del cliente es otro menú que le ofrece crear un nuevo cliente, los detalles de sus pólizas, el número de póliza, las fechas de vencimiento, etc. .
Formulario de cliente: como puede ver, tenemos diferentes campos disponibles aquí en el formulario de cliente donde puede ingresar detalles como dirección, número de teléfono, etiquetas, múltiples contactos, notas, detalles de la póliza, etc. .
En la pestaña de detalles de la póliza, puede identificar fácilmente la cantidad de pólizas tomadas por el cliente con detalles como el número de póliza, el nombre de la aseguradora, la fecha de finalización, la fecha de renovación, etc. . .Lo mejor de esta pestaña es que un solo cliente puede tomar diferentes pólizas de una compañía o compañía de seguros diferente, lo cual se puede averiguar fácilmente.
Para preparar una cotización de póliza de seguro para su cliente, simplemente puede ingresar todos los detalles y también puede configurar el método de pago como mensual, trimestral, etc. .
A continuación se muestra un ejemplo de cómo obtener el número de póliza y las cuotas mensuales Easy, incluidas las facturas adjuntas.
Después de todos los detalles, puede guardar la póliza directamente o, para confirmarla, puede enviar la cotización por correo electrónico directamente.
Al hacer clic en el botón Ver todas las facturas, navegamos al formulario de factura donde ya se crearon todas las facturas de cotización de póliza.
